美欧数据向好提振原油需求预期 日内还将公布EIA月报和API数据

原创 root  2020-07-07 13:46 

美原油指数在星期二(7月7日)稍受压力,因美国股指期货跌至40.46美元,跌幅为0.42%。

周一美国原油价格为每桶41美元,因美国和欧洲的经济数据有所改善,对经济复苏的预期有所提高。但是,由于该流行病有二次传播的风险,美国原油后来回吐了一些收益。

总体而言,由于多空市场因素混合,美国原油在不久的将来仍将在40美元附近交易。一方面,经济复苏有望支撑油价。一些数据显示,美国商业原油库存和战略储备已经下降,炼油厂产量略有反弹,沙特阿拉伯也连续三个月提高了油价,突出了需求的改善。

但是,另一方面,这种流行病再次传播的风险使40%的美国人重新进入封锁,这可能会打击夏季郊游。同时,沙特阿拉伯,阿拉伯联合酋长国和科威特已经宣布,他们不会在7月自愿减产。因此,随着沙特阿拉伯和科威特重启其中性油田,市场担心这可能是欧佩克+逐步减少减产规模的第一步。同时,市场对欧佩克+减产的凝聚力存有疑问。

因此,在不久的将来,直到市场发出更明确的信号之前,美国原油仍处于波动趋势。市场应继续关注疫情的进展,经济数据和原油需求以及欧佩克+减产的趋势。

密切关注EIA每月报告和API数据。

美国和欧洲数据提振原油需求预期

由于6月美国服务业活动反弹,周一美国股市上涨。对全球经济复苏的预期提振了乐观情绪,帮助投资者忽略了美国新案件激增的影响。道琼斯工业平均指数上涨459.67点,或1.78%,至26287.03。标准普尔500指数上涨49.71点或1.59%,至3179.72;纳斯达克指数上涨226.02点或2.21%,至10433.65。

美国服务业活动在6月急剧反弹,几乎恢复到流行前的水平。供应管理协会(ISM)周一表示,6月份非制造业活动指数跃升至57.1,是2月份以来的最高水平。

欧洲股市收于近一个月来的最高水平,泛欧斯托克600指数上涨1.6%。英国富时100指数和西班牙股市收高2%,德国DAX指数上涨1.6%。法国CAC-40指数上涨1.49%。

欧盟统计局发布的数据显示,随着欧元区采取流行性封锁措施,欧元区的消费者再次大量出现。 19个欧元区国家的5月零售额与上月相比增长了17.8%,是自欧元区1999年有零售记录以来的最高增幅,并且高于市场预期的15%的增长。

追踪市场风险情绪的恐慌指数周一跌至24.92的低点,为一个月低点,突显了市场风险情绪的反弹,随着近期全球经济数据进一步回升,这可能会继续支撑油价。

值得一提的是,随着美国股指期货回落,美国原油从盘中高点下跌了近0.4美元。由于美国原油对经济周期和股市表现更为敏感,因此市场也需要密切关注。

沙特阿拉伯连续第三个月上调油价,表明需求正在复苏,有助于消化原油库存

沙特石油巨头沙特阿美公司(Aramco)上调了对亚洲、欧洲和美国几乎所有级别原油的价格,支撑了布伦特原油价格。

炼油商此前预计沙特官方销售价格(OSPs)会上涨,因为在过去几周供应趋紧的情况下,中东基准价格走强。

沙特的原油定价通常在每个月的5号左右公布,通常会决定科威特、伊拉克和伊朗等其他海湾产油国在亚洲的定价趋势。同时沙特阿美的定价影响了运往亚洲的高达1200万桶/日中东原油。

据悉,沙特将其出口到亚洲的石油价格提高到比阿曼/迪拜平均价格高出1.20美元/桶。

业内消息人士表示,尽管油价连续第三个月走高,可能令买家打消购买沙特下个月原油的意愿,但油价走高可能促使炼油厂转向库存充足的原油,并降低库存水平,从而支撑油价。

美国商业原油和战略储备库存双降,日内关注EIA月报和API数据

最新数据显示,美国商业原油库存减少720万桶至5.335亿桶;美国石油储备减少170万桶,至6.554亿桶。尽管下降幅度不大,但是对于此前一度令市场担忧没有存储空间而言已经出现改善的迹象。

同时美国炼油厂的原油产量增加了19.3万桶/日,达到1403万桶/日,但与去年6月相比,炼油厂产量仍减少了326万桶/日。

由于钻井活动减少,美国石油产量维持在1100万桶/日不变,预计这种情况还将持续一段时间,因此此前有消息称美国银行收紧了对于油企的贷款额度,这可能会加剧这些企业的运营成本,尤其是在美原油近期始终没有出现突破性走势的情况下。

这些数据都显示美原油需求出现了略微改善的迹象。

CMarkits的首席执行官兼石油研究主管Yousef Alshammari表示,6月份布伦特原油的月平均价格为40.78美元,比我们的预测高0.78美元,而WTI平均价格为38.33美元,比我们的预测高3.33美元。我们仍然认为整个七月布伦特原油和WTI原油的平均价格分别为43美元和38美元。

Alshammari还表示,我们将2020年的需求预测提高了976万桶/日,平均达到9035万桶/日。我们看到第三季度的平均需求量为9233万桶/日,这比去年同期减少了990万桶/日,第四季度预计需求将上升到9433万桶/日,但是较去年同期下降641万桶/日。

不过Alshammari指出,EIA报告也显示了一些利空数据,因汽油库存增加120万桶,与夏季通常的季节性需求行为相呼应,这加大了价格压力。此外,尽管EIA估计,美国目前的石油需求将从4月份的不足1400万桶/日上升到1800万桶/日,但是去年1月份的平均需求为2001万桶/日。

日内还将公布EIA月报和API数据,市场需要保持关注。

利比亚7月出口料进一步下滑,但是警惕谈判达成或推动产量回升

利比亚7月份的原油出口将较6月份进一步下降,不过利比亚国有石油公司仍在继续谈判,以结束自1月份以来一直阻碍出口的封锁。

根据该国的初步装运计划,利比亚本月预计仅两艘油轮用于出口,每艘油轮装载60万桶原油,整个7月份的原油出口量仅为120万桶,这意味着7月的出口量将低于利比亚6月份180万桶的出口量。

目前,该国的石油产量约为10万桶/日,这一数字较年初的120万桶日产量大幅下降。今年初,利比亚东部强人将军哈利法·哈夫塔尔(Khalifa Haftar)领导的隶属利比亚国民军(LNA)的准军事部队占领了利比亚的石油出口码头和油田,这是导致利比亚产量大幅下降的原因。

6月初,利比亚国家石油公司恢复了该国最大的Sharara油田30万桶/日的生产,但是仅仅持续一天该油田再次关闭。

利比亚国家石油公司6月底说,俄罗斯和其他外国雇佣兵进入Sharara油田,以阻止利比亚最大油田恢复石油生产。

几天后,国家石油公司证实该国多个港口仍有不可抗力发生,但正在就解除封锁进行谈判。利比亚国家石油公司表示:“鉴于各方正在就接触封锁进行谈判,公司已于2020年6月20日向所有运营公司发出指示,开始准备恢复运营。”

该公司在上周的另一份声明中说:“在过去的几周里,在联合国,GNA,国家石油公司和该地区国家的监督下,一直在就恢复石油生产进行谈判。”

流行病的第二次蔓延已导致40%的美国人暂停经济重启或冲击夏季郊游的汽油需求

尽管强劲的股市和积极的美国服务业数据提振了人们的乐观情绪,但疫情再次蔓延的风险最近限制了油价反弹的空间,

根据《纽约时报》的统计数据,在7月的前五天,美国在三天内打破了每日新诊断病例的记录,有14个州创下了单日高峰,美国报道了5天之内有25万例新确诊病例。目前,在纽约,加利福尼亚,佛罗里达和德克萨斯州有超过20万例确诊病例。

根据高盛(Goldman Sachs)发布的最新美国流行病追踪数据,随着案件数量的增加,美国40%的人口取消或暂停经济的重启。这意味着,如果美国人由于该流行病的二次传播而再次取消旅行,则可能导致需求的进一步下降,尤其是在美国最近的夏季旅行高峰期。

沙特阿拉伯和科威特重启中性油田,到年底产量为320000b / D,而市场对欧佩克+凝聚力存有疑问

科威特石油部周一表示,由科威特和沙特阿拉伯共同拥有的沃弗拉油田,在关闭了五年后于7月初恢复了原油生产。沃夫拉和卡夫吉油田位于两国边界的中立区。

与科威特海湾石油公司(kgoc)一起运营沃夫拉油田的沙特雪佛龙在6月的一份声明中表示,两家公司正准备恢复运营。

Wafra的初始石油产量为10000 B / D,然后在8月底上升至70000 B / D,预计到2020年底将增至145000 B / D。

科威特石油部说,另一个共享的油田卡夫吉在停产一个月后于7月1日恢复生产。科威特海湾石油公司副总裁Al shammari说,已停产一个月的Khafji油田的产量预计将在7月1日达到约80000桶/天,并将在两天内提高到100000桶/天。个月。他补充说,到今年年底,Khafji油田的产量预计将达到175000 B / D。这意味着到2020年底,沙特阿拉伯和科威特可能会向市场额外供应320000桶/天的原油。

先前的数据显示,沙特和科威特的中性油田可以向市场供应高达50万桶/天的原油。

分析人士指出,近期油价大幅上涨,除了经济重启带来的需求恢复外,欧佩克+前所未有的减产措施也是推动因素。但是,随着沙特阿拉伯,阿联酋和科威特宣布将不会在7月自愿减产,沙特阿拉伯和科威特重启中性油田,这使市场担心欧佩克+可能会逐渐减少减产规模。第一步。欧佩克+将把生产削减规模从目前的970万桶/日减少到8月的770万桶/日。

同时,西非国家的遵守仍然是欧佩克凝聚力的挑战。根据能源情报,6月份安哥拉,刚果,尼日利亚和赤道几内亚的履约率分别为68%,15%,80%和31%。据说,特别是安哥拉必须等到今年第四季度才能弥补其未实现的目标。根据欧佩克的数据,安哥拉5月份的产量为128万桶/日,比目标高10万桶/日,6月份降至124万桶/日,但仍比目标高6万桶/日。 。

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