期货投资者需要掌握的期货投资的原则有哪些?

原创 root  2020-09-16 14:15 

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资金保证

资本保护的原则,即无损失,是生存和有效基金管理的基础。同时,资本保护原则也暗含了这一含义,即在进行任何投资之前,首先应考虑风险。只有对某笔交易的潜在风险和潜在回报有清晰的认识,才能根据潜在收益做出投资决策,这也是风险回报的真正含义。这不仅有助于评估是否应该进行投资或交易,还可以确定最适合进行投资的程度。这个原则类似于投资大师萨姆·巴斯(Sam Bass)的第一个赚钱规则:“不要造成任何损失”。

在期货投资中,将风险作为最重要的因素将迫使投资者从绝对的角度评估绩效,即从“获利能力”的角度评估绩效。如果答案是肯定的,则可以增加风险投资的百分比。如果答案是否定的,则应降低风险投资的百分比。任何其他方法最终都会消耗资本。至于如何判断“利润”是否主要根据交易的风险收益率来计算,则进一步考虑适当的投入资本的比例和金额。

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(1)

风险回报率

一般而言,任何交易的收益率至少应为3:1,而不是1:1,也就是说,当最小潜在利润至少是最大潜在损失的3倍时,投资者应进行交易。对应于风险收益率的另一个通用术语是风险回报率,它是指潜在利润要承担的潜在损失的规模。因此,比率越小越好。实际上,风险回报率是回报风险率的一种变体,它从另一个角度衡量风险和回报。

至于潜在的损益的计量,一般来说,投资者可以根据图表判断某个市场趋势的可能价格-目标价格,并确定当市场转向某个价格时,他将证明自己的收益。错误,即止损出口价格。

(2)

交易资金投入

在确定交易的风险收益率后,投资者可以判断是否进行交易。然后,它进一步分析了投资者需要在交易中投入多少资本。首先进行交易投资时,无论交易的潜在利润有多高,投资者都应仅投资少量资本,任何头寸的规模均不应超过现有资本的2%-3%。假设有3%的资金有风险,并且连续三次亏损;并假设在第四次交易中获得了三倍的预期利润,则交易帐户中只会出现0.5%的亏损。

02

一致性盈利能力

如果投资者能够始终如一地使用资本保护原则作为资本管理的基础,那么他们自然就有能力获得稳定的利润。因此,第二个原则是第一个原则的自然延伸。就原则本身而言,持续的获利能力可以提高资本管理和资产配置的效率,从而使投资者能够在保护资本的同时确保获利能力。由于资本随着交易的盈亏而增加或减少,为了增加资本,投资者必须具有一致的获利能力;但是为了获得稳定的盈利能力,投资者必须能够保护利润并减少损失。因此,通过不断评估每个交易决策的风险与报酬之间的关系,并根据累积的损益调整风险状况,可以稳步提高成功概率。

03

付出卓越

一项投资可能会带来出色的回报。例如,风险回报率设置为1:3,但结果可能是1:5。但是,这不是“追求卓越回报”的含义。 “追求卓越奖励”是指以更积极的态度处理风险,但只承担部分利润,在现有利润的基础上扩大利润的部分和地位,而不使用初始交易资本。

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